Der Söldner El Mercenario soll die Entführte Leyra, die Ehefrau des Fürsten Carva, aus den Händen einer bösartigen Räuberbande befreien, die scheinbar gar nicht vorhat, das Mädchen zurückzugeben. In einer waghalsigen Befreiungsaktion gelingt es ihm zwar mit Leyra zu entkommen, aber er verliert dabei seinen Drachen. Es kommen Mercenario erste Zweifel: Warum ist Leyra so überrascht, gerettet zu werden? Mit Mühe und Not gelingt es ihm dann, das Mädchen bei ihrem Gatten abzugeben - und immer mehr wird ihm klar, daß etwas nicht stimmt.
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